ایتن در ماشین واژگون‌ شده‌ ای بیدار می‌شود، در حالی که تمام نگهبانان کشته شده‌ اند و هیچ اثری از رزمری نیست. او یک تلفن زنگ‌ خور را برمی‌دارد و از تماس‌ گیرنده می‌خواهد که محل کریس و رز را فاش کند، اما پاسخی دریافت نمی‌کند. سپس به مسیری پر از خون و لاشه‌ های کلاغ قدم می‌گذارد. او به کلبه‌ ای قدیمی می‌رسد و شروع به بررسی اطراف می‌کند. در ادامه، به یک روستای بزرگ برمی‌خورد که به‌ تازگی متروکه شده است. او با مردی روستایی به نام گریگوری روبه‌رو می‌شود که پنهان شده و یک شاتگان در دست دارد. گریگوری از او می‌پرسد که کیست و چه کسی او را فرستاده است، اما قبل از اینکه ایتن بتواند پاسخ دهد، خانه توسط موجوداتی گرگ‌ مانند به نام “لایکن‌ ها” محاصره می‌شود.

گریگوری یک کلت به ایتن می‌دهد، اما خودش توسط یکی از لایکن‌ ها کشته می‌شود، در حالی که ایتن توسط لایکن دیگری به زیرزمین کشیده می‌شود. در آنجا، او اجساد چندین روستایی را پیدا می‌کند. سپس یک لایکن به او حمله کرده و دو انگشتش را گاز گرفته و قطع میکند، اما ایتن موفق می‌شود آن را بکشد. در ادامه، او در یکی از خانه‌ ها پناه می‌گیرد و از طریق رادیو پیامی می‌شنود که از بازماندگان می‌خواهد به خانه لوئیزا بروند. گروه بزرگی از لایکن‌ ها به رهبری اوریاس غول‌ پیکر به او حمله می‌کنند، اما قبل از اینکه بتوانند او را بکشند، زنگ‌ های قلعه به صدا در می‌آیند و آن‌ ها را دور می‌کند. ایتن با یک پیرزن مرموز روبه‌رو می‌شود که از او می‌پرسد آیا او “پدر کودک” است؟

ایتن تأیید می‌کند و زن پیش‌ گویی می‌کند که پس از اینکه رزمری به روستا آورده شد، همه چیز در تاریکی فرو رفته و دخترش در خطر بزرگی است. ایتن به قلعه‌ ای که در نزدیکی است نگاه می‌کند و حدس می‌زند که ممکن است رز آنجا باشد. در ادامه، او دو بازمانده دیگر را پیدا می‌کند: النا و پدر مجروحش، لئوناردو که امیدوارند به سایر بازماندگان در خانه لوئیزا بپیوندند، اما کسی در را به رویشان باز نمی‌کند. با نزدیک شدن لایکن‌ ها، ایتن از روی دیوار خانه لوئیزا بالا می‌رود و دروازه را برای النا و لئوناردو باز کرده و سپس آن را می‌بندد. گرچه آن‌ ها ابتدا با برخوردی سرد از سوی ایولیان مواجه می‌شوند، اما لوئیزا با مهربانی آن‌ ها را به خانه خود راه می‌دهد.

لوئیزا ایتن را به خانه راهنمایی می‌کند، جایی که او با سایر بازماندگان آشنا می‌شود: آنتون مست، روکسانای غمگین و سباستین فلج. ایتن می‌پرسد آیا این تمام بازماندگان هستند؟ اما آنتون با خشم پاسخ می‌دهد که دیگر کسی زنده نمانده است و بازماندگان را تحقیر کرده و لوئیزا را به خاطر پناه دادن به لئوناردوی مجروح و ایتن غریبه سرزنش می‌کند. لوئیزا پاسخ می‌دهد که خانه‌ اش نسل‌ هاست از خانواده‌ اش محافظت کرده و تأکید می‌کند که همه در آنجا ایمن هستند. وقتی ایتن از اوضاع منطقه می‌پرسد، لوئیزا توضیح می‌دهد که روستا زمانی محلی آرام و پر از افراد دیندار بود، اما ناگهان هیولاها آمدند و به آن‌ ها حمله کردند.

النا از سرنوشت همسر لوئیزا می‌پرسد که او پاسخ می‌دهد برای کمک گرفتن بیرون رفته است (اما او از این حقیقت بی‌ خبر است که شوهرش ارنست، مدتی پیش توسط یک ورکولاک—نوعی لایکن جهش‌ یافته—کشته شده است). روکسانا پیشنهاد می‌دهد که برای سلامتی او به مادر میرندا دعا کنند. همه دست‌ هایشان را در هم می‌گذارند و دعا می‌کنند. ایتن متوجه می‌شود که این دعا او را به یاد حرف‌ های پیرزن مرموز می‌اندازد. لئوناردو پیرزن را دیوانه خطاب می‌کند، اما لوئیزا معتقد است که او به خاطر ایمانش زنده مانده است.

ناگهان لئوناردو از شدت درد فریاد می‌کشد و به یکباره به لوئیزا حمله کرده و او را با قمه‌ اش می‌کشد. در همین حین، فانوسی را به زمین می‌اندازد که باعث شروع آتش‌ سوزی می‌شود. ایتن به النا اشاره می‌کند که فرار کند، در حالی که لئوناردو که اکنون نشانه‌ هایی از قدرت‌ های لایکن را نشان می‌دهد، سایر بازماندگان را قتل‌ عام می‌کند. لئوناردو به سوی ایتن می‌جهد، اما النا با شلیک شاتگان به پدرش، او را متوقف می‌کند. آن دو به گاراژ فرار می‌کنند، جایی که النا در حالی که برای پدرش عزاداری می‌کند، ایتن سعی می‌کند کامیون لوئیزا را راه بیندازد تا از خانه خارج شوند. اما هنگامی که ماشین را به دیوار می‌کوبد و راهی به بیرون پیدا نمی‌کند، تصمیم می‌گیرند از طریق اتاق زیرشیروانی فرار کنند.

ایتن به النا میگوید برای نجات دخترش باید به قلعه برود، اما النا به او هشدار می‌دهد که در قلعه چیزی جز خون و مرگ نیست. در همین حین، لئوناردو که به طرز عجیبی هنوز زنده است، به سمت اتاق زیرشیروانی بالا می‌آید و با ناله النا را صدا می‌زند. با وجود هشدارهای ایتن، النا به سوی پدرش می‌دود، اما تخته چوبی که راه بازگشتش بود، فرو می‌ریزد و او را از ایتن جدا می‌کند. لئوناردو به درون آتش سقوط می‌کند. ایتان سعی می‌کند به النا کمک کند، اما او اصرار می‌کند که ایتن باید برود و دخترش را نجات دهد. لحظه‌ ای بعد، زمین زیر پای النا فرو می‌ریزد و به درون شعله‌ های سوزان سقوط می‌کند.

ایتن با خشم از طریق پنجره از خانه در حال سوختن خارج می‌شود و با خود زمزمه می‌کند که چرا همه اطرافیانش یکی پس از دیگری می‌میرند. وقتی بیرون می‌رود، شاهد قتل ایولیان توسط مادر میراندا می‌شود. او به دنبال مادر میراندا می‌دود، اما بعد فقط با پیرزن مرموز روبه‌رو می‌شود که با خوشحالی اعلام می‌کند مرگ به سراغ همه‌ شان آمده است. در نهایت ایتن موفق می‌شود با استفاده از دو نشان که در اطراف دهکده پیدا کرده، دروازه سنگی منتهی به قلعه را باز کند. پس از ورود به قلعه، ایتن توسط مردی با قدرت‌ های الکترومغناطیسی اسیر می‌شود. او سپس به جلسه‌ ای با مادر میراندا و چهار فرمانروای منطقه بُرده می‌شود:

• بانو آلچینا دیمیترسکو، کنتس خون‌ آشام قلعه دیمیترسکو.
• دونا بنیوینتو، عروسک‌ گردانی که عروسکی به نام آنجی را کنترل می‌کند و در خانه بنیویتو زندگی می‌کند.
• سالواتوره مورو، مردی گوژپشت با جهش‌ های شدید که صاحب مخزن مورو است.
• کارل هایزنبرگ، مردی که ایتن را اسیر کرده و مالک کارخانه هایزنبرگ است، جایی که در آن آزمایش‌ های غیر انسانی انجام می‌شود.

دیمیترسکو و هایزنبرگ بر سر اینکه چه کسی ایتن را تصاحب کند بحث می‌کنند. دیمیترسکو خواهان کشتن او و استفاده از خونش است، در حالی که هایزنبرگ می‌خواهد یک نمایش سرگرم‌ کننده از مرگ او ترتیب دهد. مادر میرندا تصمیم می‌گیرد که سرنوشت ایتن در دستان هایزنبرگ باشد. هایزنبرگ به ایتن ده ثانیه فرصت می‌دهد تا فرار کند، سپس لایکن‌ ها را به دنبال او می‌فرستد. ایتن می‌دود و در نهایت موفق می‌شود از موانع پیش روی خود جان سالم به در ببرد.